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  今日精选两篇研报哈啰顺风车自动抢单好吗,分别是广发证券推荐的中国太保(601601)与申万宏源推荐的中国巨石(600176)。

  对于中国太保,报告看好公司的前景。集团保险业务增速较好,一季度寿险保费增速实现较快增长。预计17年EPS1.37 元,BVPS15.19 元。维持买入评级。H 股折价8%,对应17 年P/EV0.82 倍,维持买入评级。

  对于中国巨石,报告看好公司的前景。公司高端玻纤紧张,涨价预期较强,行业高景气有望持续,叠加对集团新材料优质资产的整合可提升估值,我们认为目前股价存在估值切换的空间,看涨到20 倍PE,维持“买入”评级。

  【一】中国太保:(601601,广发证券推荐)

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  一季度净利润20 亿元,同比减少9%,EPS0.22 元,期末归属公司股东净资产1327.49 亿元,BVPS14.65 元,较16 年末增加0.7%。

  保险业务持续稳健增长。一季度公司实现保险业务收入1,012.83 亿元,同比增长 29.5%。太保寿险实现保险业务收入749.20 亿元,同比增长43.1%;太保产险注实现保险业务收入262.82 亿元,同比增长1.7%。保险业务整体保持稳健增长,寿险个险新单业务279.41 亿元,比增长67.7%,实现较快增长。

  投资结构相对稳定。集团投资资产10,013.48 亿元,较上年末增长6.3%,固收资产占比81.7%,较上年末下降0.6 个百分点;权益类资产占比13.7%,较上年末上升1.4 个百分点,其中股票和权益型基金合计占比6.0%,较上年末上升 0.7个百分点。

  点评:报告看好公司的前景。集团保险业务增速较好,一季度寿险保费增速实现较快增长。预计17年EPS1.37 元,BVPS15.19 元。维持买入评级。H 股折价8%,对应17 年P/EV0.82 倍,维持买入评级。

  【二】中国巨石:(600176,申万宏源推荐)

  业绩公告:公司发布2017 年一季度业绩公告,一季度实现营业收入18.60 亿元(YoY+5.52%,QoQ-3.49%),归母净利润4.70 亿元(YoY+30.77%,QoQ+24.02%),扣非归母净利润为4.52 亿元(YoY+31.81%),原来预告预增20%,此次31%的增速超市场预期,我们认为主因是公司玻纤纱销量同比去年增长,同时营业外收入为2518 万元预计主要为参股中复连众所得收益。

  单季度净利润历史最高,淡季不淡有望支撑全年业绩高增长。公司玻纤产品不断进行差异化升级,高端占比提高,预计超过6 成,有望受益于未来全球基建扩张及今年风电抢装带来的风电纱高增长,公司玻纤纱特别是高端纱供应显现紧张,存在涨价预期,实际上行业中碱纱及电子纱已经提价。同时公司在海外建厂,一方面有效规避贸易壁垒,一方面能吸收优秀人才共铸世界级企业。第一季度归母净利润4.70 亿元,毛利率47.09%,均达到达到历史单季度最高,预计主要为成本端持续下降以及高端纱销量提升带来,淡季不淡,全年业绩有望高增长。

  国企改革进行中,资产注入想象空间大。公司未来将作为中建材旗下新材料整合平台来发展,目前公司已参股中国建材旗下中复连众32.04%股权,一方面增厚哈啰顺风车自动抢单好吗了公司EPS,一方面切入哈啰顺风车自动抢单好吗了下游复材领域,预计风电今年抢装,中复连众有望贡献更高投资收益(2016 年全年净利润3.33 亿元)。纵观两材旗下资产,除了中复连众,中国建材还拥有中复神鹰、中复丽宝第、中复西港等新材料资产,同时中材集团旗下众多优质资产可供无偿划转,公司未来资产整合想象空间大。

  点评:报告看好公司的前景。公司高端玻纤紧张,涨价预期较强,行业高景气有望持续,叠加对集团新材料优质资产的整合可提升估值,我们认为目前股价存在估值切换的空间,看涨到20 倍PE,维持“买入”评级。

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  1. 心语者
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